1．第14回大会
第14回大会は平成25年9月14日（土）に大会校の関西大学千里山キャンパスにおいて開催された。
大会実行委員は大会校の岩佐代市先生を中心に16名の会員が担当した。関西地区での開催、炎暑の中での
開催ではあったが、大会出席者は延べ人数で199名（59名の会員、140名の非会員）と予想を大幅に上回り、
各会場とも極めて盛況裡に閉会となった。なお、この後、大会参加者による懇親会が開催され、和やかに、
かつ盛況裡に閉会となった。
日時：平成25年9月14日（土）10：00～17：00
会場：関西大学（千里山キャンパス）
プログラム
【セッション1】
日本FP学会賞論文報告
座長：本荘康生（千葉商科大学）
1.「バブル経済下における郵便貯金～「90年ショック」をめぐって～」
報告：伊藤真利子（青山学院大学）
討論：有田敬三（生活経済研究所）
2.「個人の資産形成のための新しい個人退職勘定制度（日本版IRA）の創設について」
報告：菅谷和宏（三菱UFJ信託銀行）
討論：内田茂男（千葉商科大学）
【セッション2】
座長：駒井正晶（慶應義塾大学）
1.「J-REITの現状と今後」
報告：冨岡慎一（オリックス）
討論：澤田考士（不動産証券化協会）
2.「関西の賃料からみる不動産運用」
報告：伊藤嘉道（東京カンテイ）
報告：庄司功（筑波大学）
討論：佐竹光彦（同志社大学）
【特別講演】
司会：貝塚啓明（東京大学）
「家計の金融資産選択行動・金融リテラシーの現状と金融教育」
講演：本家正隆（金融広報中央委員会）
【パネルディスカッション1】
司会：吉野直行（慶應義塾大学）
テーマ：金融経済教育と消費者教育の新段階
①「金融経済教育について」
報告：大野仁（金融庁）
②「金融経済教育への消費者教育からのアプローチ」
報告：西村隆男（横浜国立大学）
③「消費者教育への金融教育の連携 ～金融教育側の課題を中心に」
報告：伊藤宏一（千葉商科大学）
【セッション3】
座長：亀坂安紀子（青山学院大学）
1.「リスククラスによるリスク配分戦略」
報告：片岡淳（みずほ信託）
菅原周一（みずほ年金研究所）
討論：土村宜明（東京福祉大学）
2.「金融緩和が資産価格に与える影響」
報告：鶴沢真（みずほ銀行）
川本裕子（早稲田大学）
吉野直行（慶應義塾大学）
討論：井本満（マスミューチュアル生命保険）
【パネルディスカッション2】
司会：三好秀和（立命館大学）
テーマ：今アベノミクスと個人資産運用
①「アベノミクスと関西地域経済」
報告：櫛田誠希（日本銀行）
②「アベノミクスと波及効果」
報告：羽田徹也（アライアンス・バーンスタイン）
③「アベノミクスと個人資産運用 ～サラリーマンの退職準備におけるアベノミクスの影響～」
報告：野尻哲史（フィデリティ投信）
【セッション4】
座長：枇々木規雄（慶應義塾大学）
1.「米国大学におけるパーソナルファイナンス教育の現状と教育的意義」
報告：橋長真紀子（東京学芸大学）
柿野成美（消費者教育支援センター）
伊藤宏一（千葉商科大学）
討論：武田米生（TAKE3）
2.「証券投資に関する全国調査について」
報告：松村幸雄（日本証券業協会）
亀坂安紀子（青山学院大学）
討論：俊野雅司（成蹊大学）
【日本FP学会賞授賞式】
審査委員賞：「個人の資産形成のための新しい個人退職勘定制度（日本版IRA）の創設について」
菅谷和宏（三菱UFJ信託銀行）
審査委員賞：「バブル経済下の郵便貯金～『90年ショック』をめぐって～」
伊藤真利子（青山学院大学）
日本FP学会第14回大会実行委員会
委員長：岩佐代市（関西大学）
副委員長：三好秀和（立命館大学）
委員：吉野直行（慶應義塾大学）
委員：井本満（マスミューチュアル生命保険）
委員：懸田豊（青山学院大学）
委員：駒井正晶（慶應義塾大学）
委員：伊藤宏一（千葉商科大学）
委員：森平爽一郎（早稲田大学）
委員：内田茂男（千葉商科大学）
委員：首藤惠（早稲田大学）
委員：斎藤精一郎（千葉商科大学）
委員：青井倫一（明治大学）
委員：本荘康生（千葉商科大学）
委員：菅原周一（みずほ年金研究所）
委員：亀坂安紀子（青山学院大学）
委員：枇々木規雄（慶應義塾大学）
【第15回大会日程】
第15回大会は平成26年9月13日（土）慶應義塾大学三田キャンパスにて開催の予定。
2．第14回交流会
日時：平成26年3月20日（木）17：00～20：30
会場：サンケイプラザ 4階（東京・大手町）
講演会：「実学としてのパーソナルファイナンス」フォローアップ講演会
テーマ（1）：「ファイナンス理論と実際－投資信託にスターは存在するか、
資産運用における行動ファイナンスの限界、等」
講師：吉野直行（慶應義塾大学）
菅原周一（みずほ年金研究所）
テーマ（2）：「アルトフェストのパーソナルファイナンス理論－
資本ニーズ分析と統合ポートフォリオ管理を中心に」
講師：伊藤宏一（千葉商科大学）
懇親会：講演終了後～20：30
挨 拶：貝塚啓明（日本FP学会会長）
挨 拶：白根壽晴（日本FP協会理事長）
3．学会誌
学会誌『ファイナンシャル・プランニング研究』No. 13は平成26年3月末に発行。
4．パーソナルファイナンス研究会
本学会会員のファイナンシャル・プランナーを対象として、日米のパーソナルファイナンスの理論や実証
研究に関する最新の成果や技術の動向を紹介し、実務での応用の可能性や課題について議論する場を提供する
ことにより人材の育成を支援する目的で、年数回開催。毎回20人程度の参加者を募集し、約1時間半の中で関心
度の高い話題についての講演とディスカッションを行う。
①第29回パーソナルファイナンス研究会
日時：平成25年6月18日（火）18：30～20：00
会場：日本FP協会会議室（虎ノ門タワーズオフィス）
テーマ：「柔軟性を持ったキャッシュフロー表の枠組みの提案」
講師：杉山明（バームスコーポレーション、青山学院大学）
ポイント：ライフスタイルの多様化が顕著になっている状況を鑑み、FPがライフプラン分析を行うときに
用いるキャッシュフロー表を再考し、ライフイベントにより重点を置いたフレームワークを提
案する。
参加者：28名
②第30回パーソナルファイナンス研究会
日時：平成25年7月12日（金）18：30～20：00
会場：日本FP協会会議室（大阪事務所）
テーマ：「金融庁「金融経済教育研究会報告」と金融経済教育推進会議の意義と課題」
挨拶：岩佐代市（関西大学）
講師：伊藤宏一（千葉商科大学）
ポイント：平成25年4月30日に発表された金融経済教育研究報告の意義と課題、及びその後発足した金融
経済教育推進会議の方向性について、FPの視点から分析する。
参加者：39名
②第31回パーソナルファイナンス研究会
日時：平成25年11月7日（木）18：30～20：00
会場：日本FP協会会議室（虎ノ門タワーズオフィス）
テーマ：「ファイナンス理論の実証と実務への適用」
講師：菅原周一（みずほ年金研究所）
ポイント：下記内容について内外の実証分析の結果を中心に紹介
・日本の運用機関の運用は海外の運用機関よりも劣るのか
・投資信託のパフォーマンスの実際
（ベンチマークを上回るリターンを上げられるファンドを事前に選択できるのか）
・行動ファイナンスと資産運用
・時価加重型ベンチマークの問題点とROE基準
参加者：24名
5．平成25年度総会
平成25年度の通常総会は、第14回大会開催日の午後の部に先立ち、大会参加会員の出席のもとに貝塚会長の
議長により開催され、下記議事が承認された。
日時：平成25年9月14日（土）13：45～14：00
会場：関西大学（千里山キャンパス第2学舎4号館4階）
次第：1.会務報告
1）平成24年度決算ならびに監査報告
2）平成25年度収支予算の件
3）入会者・退会者の件
4）日本FP学会賞の件
5）その他
2.来年度大会の件
6．理事会報告
①第27回理事・幹事・監事・顧問合同会議
日時：平成25年5月11日（土）15：00～17：00
会場：日本FP協会第2会議室
議事：1．議案
1）平成24年度収支決算の件
2）平成25年度収支予算の件
3）入会者・退会者の件
4）その他
2．報告・検討
1）第14回大会について
2）来年度大会校について
3）学会誌発行等について
4）パーソナルファイナンス研究会について
5）学会賞応募状況等について
6）学会書籍発刊プロジェクトの件
3．その他
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7．日本FP学会賞
第8回表彰を平成25年9月14日第14回大会会場において実施した。
（1） 表彰
審査委員賞 賞状＋研究奨励金5万円
「個人の資産形成のための新しい個人退職勘定制度（日本版IRA）の創設について」
菅谷和宏（三菱UFJ信託銀行）
審査委員賞 賞状＋研究奨励金5万円
「バブル経済下の郵便貯金～『90年ショック』をめぐって～」
伊藤真利子（青山学院大学）
8．会員数（平成25年12月31日現在）
個人会員：177名
学生会員：26名
〔小計〕203名
個人賛助会員：67名
（個人合計）270名
法人賛助会員：11社