1．第8回大会
第8回大会は平成19年9月8日（土）に大会校の中央大学多摩キャンパスにおいて開催された。大会実行委員
は大会校の先生を中心に10名の会員が担当した。秋晴れの爽やかな天候に恵まれて、大会出席者は延べ人数で
65名の会員、132名の非会員の合計197名が出席、各会場とも盛況のうちに終了した。
日時：平成19年9月8日（土）10：00～18：40
会場：中央大学（多摩キャンパス）
プログラム
【セッション1】
日本FP学会賞論文報告
座長：内田茂男（千葉商科大学）
1.「証券化商品の情報開示制度と今後の課題」
報告：桑木小恵子（同志社大学大学院）
討論：岸真清（中央大学）
2.「住宅ローンの借手の立場から見た最適プリペイメント戦略の研究」
報告：川口宗紀（三菱UFJトラスト）
中川秀敏（東京工業大学大学院）
討論：吉野直行(慶應義塾大学)
3.「金融商品選択過程におけるマーケティング・コミュニケーション戦略の分析」
報告：山下貴子（流通科学大学）
山下忠康（南山大学大学院）
討論：宇野典明（中央大学）
【セッション2】
座長：宇野典明（中央大学）
1.「大学生とファイナンシャル・プランニング―大学教育の現場からー」
報告：柳澤智美（城西大学）
討論：古徳佳枝（野村アセットマネジメント)
2.「理想の個人投資家から学ぶ株式投資の哲学」
報告：水野博志（福岡大学〉
討論：菅原周一（みずほ信託）
【セッション3】
座長：森平爽一郎（早稲田大学）
1.「個人のリスク管理とその適否から見た生涯所得格差分析」
報告：樋渡淳二（日本銀行）
討論：駒井正晶（慶應義塾大学）
2.「オルタナティブ投資運用の在り方について」
報告：平井友行（千葉商科大学）
討論：井本満（国際環境研究所）
【特別講演1】
司会：吉野直行（慶應義塾大学）
「データでみる暮らしと金融」
講演：野村幸男（金融広報中央委員会事務局）
【特別講演2】
司会：水野博志（福岡大学）
「家計の金融資産に関するアンケート調査」
講演：吉井一洋（大和総研）
【パネルディスカッション1】
司会：武田米生（千葉商科大学）
「金融経済教育」
報告：西村隆男（横浜国立大学）
報告：伊藤宏一（千葉商科大学）
【パネルディスカッション2】
司会：貝塚啓明（京都産業大学）
「信託と個人の資産運用」
報告：永田俊一（預金保険機構）
報告：宇波信吾（みずほ信託）
【日本FP学会賞授賞式】
最優秀賞：該当なし
優秀賞：「金融商品選択過程におけるマーケティング・コミュニケーション戦略の分析」
山下貴子（流通科学大学）
山下忠康（南山大学大学院）
日本FP学会奨励賞：「証券化商品の情報開示制度と今後の課題」
桑木小恵子（同志社大学大学院）
日本FP協会奨励賞：「住宅ローンの借手の立場から見た最適プリペイメント戦略の研究」
川口宗紀（三菱UFJトラスト）
中川秀敏（東京工業大学大学院）
日本FP学会第8回大会実行委員会
委員長：貝塚啓明（京都産業大学）
委員：岸真清（中央大学）
委員：宇野典明（中央大学）
委員：伊藤宏一（千葉商科大学）
委員：森平爽一郎（早稲田大学）
委員：内田茂男（千葉商科大学）
委員：駒井正晶（慶應義塾大学）
委員：武田米生（千葉商科大学）
委員：吉田靖（千葉商科大学）
委員：吉野直行（慶應義塾大学）
【第9回大会日程】
第9回大会は平成20年9月6日（土）青山学院大学青山キャンパスにおいて開催されることに決定した。
2．第8回交流会
平成20年2月21日（木）第8回交流会が開催された。当日は個人会員、法人会員、非会員を合わせ61名が
参加した。「金融専門人材の育成について」と題して専務理事の吉野直行先生の講演があり、その後、活発
な質問が繰り広げられた。講演終了後懇親会に移り、参加者の情報交換等が行われて盛況裏に終了した
。
日時：平成20年2月21日（木）18：00～
会場：サンケイプラザ4階（東京・大手町）
司会：井本満（国際環境研究所）
講演：「金融専門人材の育成について」
講師：吉野直行（慶應義塾大学）
懇親会
司会：井本満（国際環境研究所）
3．学会誌
学会誌『ファイナンシャル・プランニング研究』Vol.7は平成20年3月31日に発行。
【ファイナンシャル・プランニング研究：2007Vol．7目次】
巻頭言：「私の学問遍歴とファイナンシャル・プランニング」
高橋文郎 （青山学院大学）
特集：「第２回 日本FP学会賞 選考結果の報告」
「金融商品選択過程におけるマーケティング・コミュニケーション戦略の分析」
山下貴子（流通科学大学）
山下忠康（南山大学）
「証券化商品の情報開示制度と今後の課題」
桑木小恵子（同志社大学）
「住宅ローンの借り手の立場から見た最適プリペイメント戦略の研究」
川口宗紀（三菱UFJトラスト工学研究所）
中川秀敏（東京工業大学）
論文：「パネルデータによる家計の資産選択行動の分析」
塚原一郎（慶應義塾大学）
講演録：「お金と美しくつきあう方法」
伊藤宏一 （千葉商科大学）
書評：「資産運用の理論と実践」
著者：菅原周一（朝倉文庫）
書評：平井友行（千葉商科大学）
「キャッシュフローでわかる 入門 金融工学」
著者：シンプレックス・テクノロジー
監修：伊藤祐輔（秀和システム）
書評：片岡淳（みずほ信託銀行）
学会動向
趣意書
会則・役員名簿
投稿・執筆規程
4．パーソナルファイナンス研究会
本学会会員のファイナンシャル・プランナーを対象として、日米のパーソナルファイナンスの理論や
実証研究に関する最新の成果や技術の動向を紹介し、実務での応用の可能性や課題について議論する場を
提供することにより人材の育成を支援する目的で、年4回程度開催。毎回20人程度の参加者を募集し、
約1時間半の中で関心度の高い話題についての講演とディスカッションを行う。
①第15回パーソナルファイナンス研究会
日時：平成19年5月29日（火）18：30～20：00
会場： 日本FP協会会議室（虎ノ門タワーズオフィス）
テーマ：株式投資教育への提言―大きく儲けるよりは長く続けるための方法
講師：水野博志（福岡大学）
参加者：22名
②第16回パーソナルファイナンス研究会
日時：平成19年9月11日（火）18：30～20：00
会場：日本FP協会会議室 （虎ノ門タワーズオフィス）
テーマ：「日本の投資信託の現況と将来性について」―貯蓄から投資へ、という視点から
講師：泉正治（千葉商科大学大学院）
参加者：20名
③第17回パーソナルファイナンス研究会
日時：平成19年12月27日（木）18：30～20：00
会場：日本FP協会会議室（虎ノ門タワーズオフィス）
テーマ：「団塊世代の資産選択行動に関する計量分析」
講師：塚原一郎（慶應義塾大学大学院）
吉野直行（慶應義塾大学）
参加者：26名
5．平成19年度通常総会
平成19年度の通常総会は、第8回大会開催日の午後の発表に先立ち、大会参加会員の出席のもとに
加藤寛特別顧問の議長により開催され、下記議事が承認された。
日時：平成19年9月8日（土）13：45～14：00
会場：中央大学（多摩キャンパス3号館3551教室）
次第：1．会務報告
1）平成18年度収支決算ならびに監査報告
2）平成19年度収支予算の件
3）入会者・退会者の件
4）会則一部改訂の件
2．来年度大会の件
6．理事会報告
①第15回理事・幹事・顧問合同会議
日時：平成19年4月28日（土）15：00～17：00
会場：日本FP協会第2会議室
議事：1．議案
1）平成18年度収支決算の件
2）平成19年度収支予算の件
3）入会者・退会者の件
4）役員に関する規約改正の件
2．報告事項
1）第8回大会について
2）来年度大会校について
3）学会誌発行について
4）パーソナルファイナンス研究会について
3．その他
②第16回理事・幹事・顧問合同会議
日時：平成19年9月8日（土）12：25～13：40
会場：中央大学（多摩キャンパス1号館4階1410教室）
議題：1.平成18年度決算報告の件
2.平成19年度予算の件
3.入会者・退会者の件
4.会則一部変更の件
5.日本FP学会賞の件
6.来年度大会の件
7.総会議長選出の件
7．日本FP学会賞
第2回表彰を平成19年9月8日第8回大会会場において実施した。
（1） 表彰
最優秀論文賞 賞状＋研究奨励金50万円 該当なし
優秀論文賞 賞状＋研究奨励金30万円
「金融商品選択過程におけるマーケティング・コミュニケーション戦略の分析」
山下貴子（流通科学大学）
山下忠康（南山大学大学院）
日本FP学会奨励賞 賞状＋研究奨励金10万円
「証券化商品の情報開示制度と今後の課題」
桑木小恵子（同志社大学大学院）
日本FP協会奨励賞 賞状＋研究奨励金10万円
「住宅ローンの借手の立場から見た最適プリペイメント戦略の研究」
川口宗紀（三菱UFJトラスト）
中川秀敏（東京工業大学大学院）
8．会員数（平成20年4月1日現在）
個人会員：217名
学生会員：16名
（小計） 233名
個人賛助会員：25名
（個人合計）258名
法人賛助会員：14社